【加息冲击落地、有色板块“利空出尽”逻辑触发，南方基金旗下有色金属ETF南方(512400)标的指数走强涨近2%】

截至2026年9月29日 14:28，有色金属ETF南方(512400)盘中换手2.72%，成交6.14亿元，跟踪指数中证申万有色金属指数(000819)强势上涨1.75%。

消息面上，铜精矿现货加工费（TC）已跌至-220美元/吨的历史极低水平，冶炼厂采购铜精矿生产亏损超2000元/吨。全球铜精矿上半年产量同比微降0.9%，智利上半年产量同比下降7%，Escondida等主力矿山因事故停产、劳资谈判僵持，短期供应扰动加剧。10月国内预计7-10家冶炼厂集中检修，月均影响精炼铜供应近9万吨，供应端支撑持续强化。

机构研报指出，美联储加息落地后风险资产触底回升，有金融属性与商品属性计价的资产更回归自身商品基本面寻求指引。铜在国内库存偏低且冶炼计划检修的利好推动下重新去冲击新高；10-11月国内多家铜冶炼厂将进行计划检修，电解铜产量面临下行压力，非美区域库存紧张的难题仍无法解决，铜价有望再度尝试新高。

有色金属ETF南方(512400)紧密跟踪中证申万有色金属指数，指数前三大权重股分别为紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土。场外联接(A：004432；C：004433)。

【9月29日连板股分析：连板股晋级率42% 澳弘电子走出12天8板】今日共57股涨停，连板股总数10只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共7只连板股，连板股晋级率42.86%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3400只个股上涨，但高位股退潮仍未结束，金健米业、万向德农2连跌停，会稽山、国芳集团等跌停。连板方面，昨日连板股中仅新华传媒、雪龙集团、襄阳轴承晋级，且均为一字涨停，难以参与。昨3连板金辰股份跌停，昨3连板福建水泥竞价跌停，最终收跌4.67%。板块方面，传媒板块反复活跃，新华文轩7天6板、华媒控股6天3板，引力传媒、中国出版等涨停；PCB概念股集体反弹，人气龙头澳弘电子反包涨停走出12天8板，依顿电子4天2板，迅捷兴20cm涨停，奥士康、超声电子、崇达技术等涨停，不过值得注意的是，板块内的大市值个股生益科技、沪电股份、中国巨石等修复力度有限。

【安徽建工：联合中标多个重大项目 合计金额约100.71亿元】财联社9月29日电，安徽建工(600502.SH)公告称，公司及所属子公司近日收到多个项目中标通知书，包括安荣合高速公路(荣昌段)PPP项目特许经营者(估算总投资约73.36亿元)、袁河航道提升工程石洲枢纽施工标段(中标价5.99亿元)、合肥市轨道交通7号线一期义城车辆段工程(中标价11.09亿元，子公司份额约5.54亿元)及S24杭合高速马鞍山段土建施工标段(中标价10.27亿元，子公司份额约5.13亿元)。上述项目工期较长，预计对公司当期营收及利润影响有限。

【中美俄元首将于深圳APEC期间会晤？外交部回应】财联社9月29日电，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。塔斯社记者提问，克里姆林宫发言人表示，在深圳举行的亚太经合组织峰会为俄中美元首举行三方会议提供了良好的机会，中方对此有何评论？郭嘉昆表示，作为今年亚太经合组织东道主，中方愿同各方一道共同推动APEC中国年取得丰硕成果，为促进亚太和世界经济增长作出新的贡献。“关于你提到的问题，我目前没有可以提供的信息。” （澎湃新闻）

【9月29日涨停分析】财联社9月29日电，今日全市场共57股涨停，连板股总数10只，8股封板未遂，封板率为88%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，PCB概念股澳弘电子12天8板，网络安全概念股中新赛克13天7板，并购重组的新华传媒6连板、新华文轩7天6板，机器人概念股雪龙集团4连板。

【AI应用端持续反弹 纵横通信等多股涨停】财联社9月29日电，午后AI应用端持续反弹，纵横通信封涨停，此前掌阅科技、引力传媒涨停，值得买涨超10%，当虹科技、盛视科技、因赛集团、数字政通、榕基软件等涨幅靠前。消息面上，央行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出赋能软件和信息技术服务创新发展，引导金融机构综合运用信贷、债券、股权等多样化工具，支持"人工智能+软件"发展。

【9月29日午间涨停分析】财联社9月29日电，今日午盘全市场共44股涨停，连板股总数10只，9股封板未遂，封板率为83%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，并购重组的新华传媒6连板、新华文轩7天6板，AI应用概念股中新赛克13天7板、南威软件6天4板，机器人概念股雪龙集团4连板。

【房地产板块持续走强 万科A等多股涨停】财联社9月29日电，房地产板块持续走强，万科A涨停，此前信达地产、深物业A、华联控股涨停，特发服务涨超14%，滨江集团、绿地控股、招商蛇口、金地集团跟涨。消息面上，国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。

【房地产板块反复活跃 深物业A二连板】财联社9月29日电，房地产板块反复活跃，深物业A二连板，信达地产、特发服务、我爱我家、中华企业跟涨。消息面上，国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。

财联社9月29日电，央行今日开展905亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了6985亿元隔夜逆回购操作。

【预告：国新办将于9月30日就加快建设现代化水网有关情况举行新闻发布会】财联社9月29日电，国务院新闻办公室定于2026年9月30日（星期三）下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请水利部部长李国英介绍加快建设现代化水网有关情况，并答记者问。

【盘前题材挖掘】①国常会研究出台稳定房地产市场政策，行业有望迎来企稳修复。②新型电池产业发展“十五五”规划发布，固态电池发展有望提速。③OpenAI再次叫停前沿模型开发，AI+网络安全成国家级战略重点方向。

【财联社9月29日早间新闻精选】
1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货市政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
2、工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。《规划》还提出，构建优质企业梯度培育体系，培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
3、外交部发言人郭嘉昆28日在例行记者会上答问时表示，中方一贯主张应当坚持发挥联合国主渠道作用，构建公正合理的全球人工智能治理体系。同时，我们也愿同美方通过人工智能政府间对话等渠道保持沟通交流。
4、上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见，主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理以及做好质量监管和市场秩序规范等6个方面的政策措施。
5、广东省委全面深化改革委员会28日上午召开会议。会议强调，充分发挥龙头企业示范引领作用，大力发展新型机电一体化产业，加快把“人工智能+机器人”打造成高技术、高成长、大体量的产业集群。
6、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年10月9日正式发布上证光伏科创领先指数，为市场提供更丰富的投资标的。
7、部分在港中资券商开始清理内地存量业务。据了解，9月28日，为落实相关监管要求，国泰君安国际已于本月26日起对中国内地存量投资者账户的可使用服务作出局部调整。
8、从国家医保局口腔医用耗材集采成果发布会上获悉，首轮集采过后，单颗种植牙价格约从1.5万元降至7000元左右。
9、中信证券公告，选举邹迎光为董事长并代为履行总经理职责。
10、长鑫科技公告，拟241亿元、108亿元分别投建技术研发项目、存储器晶圆后道测试基地二期项目。园林股份公告，拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份，股票复牌。
11、广汽集团公告，拟发行股份购买一汽丰田50%股权，股票复牌。
12、国轩高科公告，拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司，投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目等。三峡新材公告，筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份，股票停牌。
13、蜂助手公告，签署57.17亿元算力服务协议，同时签署39.6亿元算力服务器采购协议。
14、芯联集成公告称，预计前三季度营业收入约为77.66亿元，同比增长约43.23%，净利润约6.81亿元，较上年同期扭亏为盈。
15、TCL中环公告，拟4亿元-5亿元回购公司股份。昌红科技公告，拟1亿元-2亿元回购股份。华勤技术公告，拟3亿元至4亿元回购公司股份。
16、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%。
17、据报道，美国官员表示，特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。但特朗普称该报道不属实。
18、消息人士称，伊朗已同意停止铀浓缩，以换取美国放松制裁。伊朗官员表示，核问题已经不再是谈判的核心或轴心，目前霍尔木兹海峡才是谈判的重点。
19、周一盘中美债收益率继续飙升，10年期美国国债收益率升至5.27%以上，创2007年以来新高；30年期国债收益率刷新2002年以来新高。
20、英伟达董事会批准将股票回购计划增加1500亿美元，总额现达2350亿美元，预计将在2028财年之前执行回购计划。
21、Anthropic发布Sonnet 5.5模型。Anthropic表示，Sonnet 5.5的运行速度显著快于Sonnet 5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。

【周二（9月29日）重点关注财经事件和经济数据】
①待定 美国总统特朗普就人工智能举行会议；
②12:30 澳洲联储公布利率决议；
③13:30 澳洲联储主席布洛克召开发布会；
④15:00 瑞士9月KOF经济领先指标；
⑤16:30 英国8月央行抵押贷款许可；
⑥17:00 欧元区9月工业景气指数、9月经济景气指数；
⑦20:30 加拿大7月GDP月率；
⑧21:00 美国7月FHFA房价指数月率、7月S&P/CS20座大城市房价指数年率；
⑨22:00 美国8月JOLTs职位空缺、9月谘商会消费者信心指数；
⑩次日01:00 美联储古尔斯比发表讲话，OpenAI首席执行官奥尔特曼发表演讲；
⑪次日01:30 美联储穆萨莱姆发表讲话；
⑫次日02:00 美联储威廉姆斯发表讲话；
⑬次日04:30 美国至9月25日当周API原油库存。

【周二你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普证实美伊谈判，有报道称美国或放宽对伊朗的制裁，国际金银大跌，中概股表现亮眼】
1、特朗普表示，美国官员28日与旨在结束美伊战事的调解方进行了交谈。
2、据报道，美国官员表示，特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。但特朗普称该报道不属实。
3、据报道，伊朗官员对中期选举前与美国达成协议持悲观态度。
4、据报道，消息人士称，伊朗已同意停止铀浓缩，以换取美国放松制裁。
5、伊朗议会国家安全与外交政策委员会副主席表示，核问题已经不再是谈判的核心或轴心，目前霍尔木兹海峡才是谈判的重点。
6、白宫国家经济委员会主任哈塞特称，3个月年化核心通胀率接近美联储目标。
7、美联储理事库克表示，预计未来几个月将继续面临来自人工智能和中东冲突的通胀压力，劳动力市场已做好应对加息的准备。
8、美联储巴尔金表示，低失业率是支撑消费的关键因素，不能说人工智能对利率压力完全免疫。
9、周一盘中美债收益率继续飙升，10年期美国国债收益率升至5.27%以上，创2007年以来新高；30年期国债收益率刷新2002年以来新高。
10、欧洲央行行长拉加德表示，尚无迹象显示更高通胀正在变得根深蒂固；欧洲央行采取适度应对措施是恰当的。
11、英伟达董事会批准将股票回购计划增加1500亿美元，总额现达2350亿美元，预计将在2028财年之前执行回购计划。
12、Anthropic发布Sonnet 5.5模型，运行速度显著快于Sonnet 5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。
13、Meta CEO扎克伯格宣布，公司正式启动新的业务支柱Meta企业平台，旨在帮助企业利用AI实现业务增长和转型。
14、AMD同意收购AI初创公司World Labs，交易金额82亿美元，从而推进未来的AI计算。
15、高通正在为可穿戴设备开发半导体芯片，包括智能眼镜、增强AR/XR设备、智能手表等，关键产品包括骁龙AR和XR。
16、OpenAI据悉正加紧准备，即将推出一款名为"o"的常驻AI助手，以正面迎战Meta Muse。
17、私募股权公司Bridgepoint和Astorg据悉正在考虑出售金融科技公司Fenergo，估值可能达到20亿英镑或以上。
18、慧与科技宣布，将把英伟达的OpenShell集成到其私有云AI解决方案中。
19、台积电正在加速扩大其2nm产能，月产据悉能到年底或达到12万片，高于此前市场预估的9万至10万片。
20、三星电机宣布投资4.27万亿韩元，扩建封装基板生产设施，以扩大封装基板产能。项目位于韩国世宗工厂。
21、英伟达和OpenAI据悉已受邀参加特朗普与众议院议长约翰逊的会议。
22、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%。英伟达涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。纳斯达克中国金龙指数涨1.12%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨幅0.07%。
23、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌4%，报4148.5美元/盎司；COMEX白银期货跌5.82%，报61.03美元/盎司。
24、国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨0.21%，布伦特原油期货11月合约涨0.92%。
25、普京签署总统令，将俄武装力量编制人数增至2441630人，其中现役军人数量为1550500人。
26、欧盟未能就向乌克兰提供更多“爱国者”导弹达成一致。
27、以色列证实内塔尼亚胡密访阿联酋。

【美国官员称特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁 国际原油期货大幅跳水】财联社9月29日电，国际原油期货大幅跳水，WTI原油期货价格跌0.08%，报92.338美元/桶，此前一度涨超4%；布伦特原油期货价格跌0.07%，报97.375美元/桶，此前一度涨近4%。消息面上，据报道，美国官员表示，特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。

【国际原油期货大幅跳水 美油、布油日内转跌】财联社9月29日电，国际原油期货大幅跳水，WTI原油期货价格跌0.08%，报92.338美元/桶，此前一度涨超4%；布伦特原油期货价格跌0.07%，报97.375美元/桶。此前一度涨近4%。消息面上，据报道，美国官员表示，特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。

【美国官员称特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁】财联社9月29日电，据报道，美国官员表示，美国继续通过中间人渠道与伊朗进行积极讨论；如果不解决核问题，将不会达成协议。特朗普已准备好放宽对伊朗的制裁，并解冻其被冻结资产，以换取伊核问题取得进展。

【财联社9月28日晚间新闻精选】
1、本周国常会：要加大宏观政策逆周期调节力度，努力完成全年经济社会发展目标任务；要继续研究储备提振内需的政策举措。
2、七部门制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年，全固态电池初步实现规模化应用；培优育强新型电池领域龙头企业 支持企业兼并重组。
3、部分在港中资券商开始清理内地存量业务，国泰君安国际已限制账户入金和买入。
4、美伊今明两天或通过斡旋方谈判。会谈预计将围绕伊朗上周在联合国大会期间提出的“7日计划”展开。
5、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元
6、公司新闻方面：①粤芯半导体中签号出炉：中签号码共有358,848个。②三峡新材：筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份 股票停牌。③芯联集成：预计前三季度净利6.81亿元 同比扭亏为盈。④园林股份：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份 股票复牌。⑤蜂助手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议。

【三峡新材：筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份 股票停牌】财联社9月28日电，三峡新材(600293.SH)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购珠海市赛纬电子材料股份有限公司不低于53.14%股份，预计构成重大资产重组。公司股票自2026年9月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。标的公司主营业务：主要从事锂离子电池电解液、新型膜材料等电子专用材料的研发与生产，持有危险化学品生产资质。

【三峡新材：筹划购买电池电解液公司珠海赛纬司不低于53.14%股份 股票停牌】财联社9月28日电，三峡新材(600293.SH)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购珠海市赛纬电子材料股份有限公司不低于53.14%股份，预计构成重大资产重组。公司股票自2026年9月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。标的公司主营业务：主要从事锂离子电池电解液、新型膜材料等电子专用材料的研发与生产，持有危险化学品生产资质。

【国务院常务会议：研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施】财联社9月28日电，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货市政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。 （央视新闻）

【国务院常务会议：要加紧加力推动各项政策落地落实 加快各类债券发行使用进度】财联社9月28日电，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要加紧加力推动各项政策落地落实，存量政策要进一步增强实施效能，加快各类债券发行使用进度，推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，推进老旧水库、老旧粮库改造提升，加力实施扩投资、促消费贴息政策。 （央视新闻）

李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。 （央视新闻）

【国务院常务会议：要继续研究储备提振内需的政策举措】财联社9月28日电，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。 （央视新闻）

李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。 （央视新闻）

【国务院常务会议：要加大宏观政策逆周期调节力度 努力完成全年经济社会发展目标任务】财联社9月28日电，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。 （央视新闻）

【茂化实华：向特定对象发行股票申请获深交所受理】财联社9月28日电，茂化实华(000637.SZ)公告称，公司于2026年9月24日收到深交所出具的《关于受理茂名石化实华股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，深交所认为申请文件齐备，决定予以受理。本次发行事项尚需通过深交所审核，并获得证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及获得注册决定尚存在不确定性。

【*ST康佳：深交所受理公司股票主动终止上市申请】财联社9月28日电，*ST康佳(000016.SZ)公告称，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股和B股股票在深交所的上市交易，并在终止上市后申请转入退市板块转让。该事项已于2026年9月14日经临时股东会审议通过。公司于9月23日向深交所提交终止上市申请，9月28日收到深交所受理函。根据规定，深交所将在受理后十五个交易日内形成审议意见，公司股票自终止上市决定公告之日起五个交易日内摘牌，不设退市整理期。

【禾川科技：向特定对象发行股票申请获上交所审核通过】财联社9月28日电，禾川科技(688320.SH)公告称，公司于2026年9月28日收到上交所出具的审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项尚需证监会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册及其时间尚存在不确定性。