【财联社10月29日早间新闻精选】
1、从国开行、进出口银行、农发行三家政策性银行获悉，截至10月28日，2026年新型政策性金融工具全部完成投放，共计8000亿元。
2、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。
3、中国人民银行统计，2026年三季度末，人民币房地产贷款余额50.08万亿元，同比下降5.2%，前三季度减少1.90万亿元。个人住房贷款余额35.91万亿元，同比下降4.1%，前三季度减少1.10万亿元。
4、北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》，聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造，推广建筑光伏一体化。
5、截至三季度末，公募基金总规模近39.3万亿元。重仓股方面，中际旭创蝉联公募基金及主动偏股基金头号重仓股，新易盛在两类榜单中均居第二；药明康德排名提升较快，分列公募重仓股第五、主动偏股基金第三。
6、上交所最新数据显示，截至10月27日，共186家科创板公司完成三季报披露，合计营收4266.76亿元，同比增长31.54%，合计净利润389.53亿元，同比增长57.39%。
7、宇树科技公告称，第三季度营业收入为6.65亿元，同比增长69.93%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降17.37%。
8、佰维存储公告称，第三季度营业收入为61.42亿元，同比增长130.67%；归属于上市公司股东的净利润为16.02亿元，同比增长525.34%。
9、长盈精密第三季度营收为57.24亿元，同比增长17.52%；净利润为-8404.93万元，同比下降151.91%。
10、中航光电第三季度营收为68.82亿元，同比增长47.87%；净利润为8.16亿元，同比增长172.13%。
11、摩尔线程公告称，第三季度营收为15.52亿元，同比增长1773.92%；净利润为4926.04万元，同比扭亏为盈。
12、天孚通信公告称，第三季度营收为19.23亿元，同比增长31.50%；净利润为8.79亿元，同比增长55.30%。
13、中国太保第三季度营业收入794.28亿元，同比下降45.0%；归属于上市公司股东的净利润56.28亿元，同比下降68.4%。
14、奥士康公告，拟投资60亿元建设智算与高速互联PCB产业基地项目。飞龙股份三季报显示，章建平新进成为第四大股东。
15、美联储主席沃什表示，联邦公开市场委员会的日程安排将从明年秋季开始变化。2027年有一次会议既不进行利率投票，也不发布政策声明。预计2028年有两次FOMC会议不进行利率投票。
16、交易员仍维持对美联储12月加息的押注，但削减了对2027年进一步加息的预期。期货市场目前已不再完全计入本轮周期还将加息三次。
17、三星SDI第三季度销售额为4.69万亿韩元，预期为4.09万亿韩元；第三季度净利润为2946亿韩元，预期为2027.2亿韩元。
18、谷歌第三季度营收1,275.8亿美元，同比增长25%，经营利润405.8亿美元，同比增长30%。谷歌盘后下跌10%。
19、微软第一财季营收922.8亿美元，预估906.3亿美元；第一财季调整后每股收益4.89美元，预估4.73美元。
20、据美国《华尔街日报》28日报道，美国副总统万斯已致信伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊，试图重启谈判。
21、苹果公司正式发布新一代MacBook Pro，首次在Mac产品线中引入触控功能，并搭载全新的ProLED XDR显示屏。M5 Pro版14英寸起售价2899美元。
22、迈威尔科技据悉正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，交易最快可能于下周宣布。Lumentum盘后直线拉升涨超15%，迈威尔科技则跌超10%。
23、国际油价走高，12月交割的WTI原油期货上涨2.9%，结算价报每桶102.78美元；12月交割的布伦特原油期货上涨1.3%，结算价报每桶115.32美元。

【歌礼制药：ASC30治疗2型糖尿病的美国II期研究取得积极顶线结果】财联社10月29日电，歌礼制药公告，其评估口服小分子GLP-1受体(GLP-1R)激动剂ASC30治疗2型糖尿病的美国II期研究取得积极顶线结果。该II期研究是一项为期13周的美国研究，旨在评估每日一次口服小分子GLP-1R激动剂ASC30片在100例糖尿病受试者中的疗效、安全性和耐受性。主要终点方面，与安慰剂相比，ASC30在糖尿病受试者中实现了具有统计学显著性和临床意义的糖化血红蛋白下降(p < 0.0001)。基于efficacy estimand，第12周时，40毫克(n=20)、60毫克(n=29)和80毫克(n=28)剂量组经安慰剂校正后的糖化血红蛋白相较基线下降(最小二乘均值，least squares mean)分别为1.7%、1.6%和1.7%。受试者基线平均糖化血红蛋白为8.3%。

【私募FOF投资层级“松绑” 长期资金配置渠道逐渐打通】财联社10月29日电，近日，证监会就《私募投资母基金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，业内人士认为，这是私募基金“1+N+X”规则体系向母基金细分业态延伸的重要一步。其中，围绕私募FOF投资层级的“松绑”引发关注。记者调研的多家私募FOF机构表示，此次征求意见稿解决了FOF长期受限的层级天花板难题，是行业期待已久的制度补充。不过，征求意见稿中相关规定属于“有门槛的支持”，而不是“单向放松”，既为FOF投资提供便利，又强化了FOF投资机构的责任义务。 （中证报）

【投资日历：周四资本市场大事提醒】
①今日共有1只新股申购，为钶锐锶（688827）；1只新股上市，为天元重工（920306）。
②商务部将于10月29日下午3时召开10月第2次例行新闻发布会。
③欧加峰会定于10月29日至30日在蒙特利尔举行，峰会将敲定双方未来关系的具体框架。
④第五轮中欧商业领袖圆桌对话将于10月29日在比利时布鲁塞尔举行。
⑤淡水河谷计划于10月29日同步披露第三季度业绩报告与产量数据。
⑥三星电子将于10月29日举行第三季度财报电话会议。
⑦2026腾讯全球数字生态大会将于10月29日至30日举行。
⑧国内成品油将开启新一轮调价窗口。
⑨工业富联、中际旭创、比亚迪等股将披露三季报。
⑩今日有1万亿元隔夜逆回购到期。
⑪今日将公布美国当周初请失业金人数等数据。

【今日申购指南及新股定位分析】财联社10月29日电，今日有1只新股申购，为科创板的钶锐锶；有1只新股上市，为北交所的天元重工。

【AI商业化兑现？微软财报亮眼：Azure同比猛增48% 现金流缩水但仍为正】财联社10月29日电，美东时间周三盘后，微软公布2027财年第一财季（截至9月）业绩。得益于其Azure云业务营收同比激增增长48%，整体财报全面超预期。值得注意的是，微软首次在财报声明中以美元披露Azure云收入，本季度为331.7亿美元，增长48%。StreetAccount调查的分析师此前预期为323.2亿美元，即增长超过44%。6月季度（即2026财年第四财季）增长率为43%。

【万斯致信伊朗安全高官试图重启谈判】财联社10月29日电，据美国《华尔街日报》28日报道，美国副总统万斯已致信伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊，试图重启谈判。报道援引知情人士的话说，这封信是在美国总统特朗普授意下发出的，特朗普本人也知晓此次接触。万斯的信件以及随后美伊官员之间的讨论并未涉及和平方案的具体细节，而是侧重于探讨可能的谈判框架。报道说，万斯此举旨在探寻美伊之间能否找到足够的共同点，从而说服特朗普在未来几周内不要下达对伊朗发动打击的命令。报道还称，雷扎伊曾长期担任伊朗伊斯兰革命卫队的指挥官，被认为是伊朗的“强硬派”代表。一些美国官员认为，与伊朗“强硬派”进行对话或许能带来更好的外交成果。 （新华社）

财联社10月29日电，百威亚太第三季度营收14.5亿美元，预估14.7亿美元；第三季度调整后EBITDA 3.23亿美元，预估3.72亿美元。

财联社10月29日电，百威亚太前9个月调整后EBITDA 12.5亿美元，毛利率50.9％。

财联社10月29日电，香港金管局将基本利率维持在4.25%。

财联社10月29日电，美股股指期货扩大跌幅，其中纳指期货跌1.2%。

【三季度公募基金新进重仓股曝光 主要集中在科技与医疗领域】财联社10月29日电，最新披露的公募基金三季报显示，新进重仓股明显向投资品、医药和信息技术等板块集中，科技含量显著提升。从投资逻辑看，基金经理更加聚焦产业趋势，也更加看重公司质地。

【外资公募三季度调仓路径出炉 均衡布局 坚守AI中长期机会】财联社10月29日电，随着公募基金三季报披露完毕，贝莱德、路博迈、安联、联博等外商独资公募基金的调仓路径浮出水面。三季度A股迎来风格切换，多位外资公募基金经理积极调仓换股，增加了银行等防御性资产的配置。尽管短期市场较为波动，外资基金经理仍积极看待A股后市，并将人工智能视为具有中长期投资价值的赛道。 （上证报）

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：谷歌业绩不及预期盘后大跌10%；光通信巨头迈威尔拟收购Lumentum；万斯致信伊朗，试图重启和平谈判】
全球要闻
1、谷歌母公司Alphabet第三季度营收和利润均不及预期，显示其人工智能巨额投资尚未产生足够回报以证明支出合理。谷歌盘后下跌10%。
2、微软第一财季Azure云业务营收增长48%并超出预期，整体营收也增长19%至923亿美元并高于预期。微软盘后一度涨6%。
3、迈威尔科技据悉正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，交易最快可能于下周宣布。Lumentum盘后直线拉升涨超15%，迈威尔科技则跌超10%。
4、美国副总统万斯据悉已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启和平谈判。
5、科磊盘后涨超3%，公司第一财季营收为41.4亿美元，高于预估的40.4亿美元。公司预计第二财季营收为45亿至49亿美元，市场预估为45.2亿美元。
6、ServiceNow盘后大跌15%，公司第三季度营收为41.1亿美元，高于预估的41亿美元；调整后每股收益为1美元，低于预估的1.03美元。
7、福特汽车盘后跌2%，公司第三季度总营收495.3亿美元，同比减少1.9%；调整后每股收益0.49美元，上年同期0.45美元，预估0.41美元。
8、甲骨文首席财务官Hilary Maxson周三在公司年度大会上表示，截至2029年5月的财年，自由现金流将达到300亿美元。投资者此前预计该财年自由现金流仍将为负。
9、苹果公司正式发布新一代MacBook Pro，首次在Mac产品线中引入触控功能，并搭载全新的ProLED XDR显示屏。产品线分为两个芯片版本：M5 Pro版14英寸起售价2899美元，16英寸起售价3399美元；M5 Max版14英寸起售价4499美元，16英寸起售价4799美元。
10、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。 美联储理事丽莎·库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张加息。其中，理事库克此前被视为中间派。
11、美联储主席沃什表示，联邦公开市场委员会的日程安排将从明年秋季开始变化。2027年有一次会议既不进行利率投票，也不发布政策声明。预计2028年有两次FOMC会议不进行利率投票。

环球市场
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。
2、国际油价走高，12月交割的WTI原油期货上涨2.9%，结算价报每桶102.78美元；12月交割的布伦特原油期货上涨1.3%，结算价报每桶115.32美元。
3、国际金价小幅走高，现货黄金价格涨0.17%，报4067.16美元/盎司；现货白银价格跌0.83%，报53.94美元/盎司。
4、利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.01%。成分股中，慧荣科技涨8.15%，传奇生物涨4.71%，万国数据涨4.65%，日月光投控涨4.45%，文远知行涨3.66%。

财联社10月29日电，微软CFO表示，第二财季智能体与基础设施业务收入预计为801亿至807亿美元，Azure增速预计为49%。

【纳指期货低开0.7%】财联社10月29日电，周四亚太早盘，道琼斯指数期货涨0.11%，标普500指数期货跌0.24%，纳斯达克100指数期货跌0.70%。

财联社10月29日电，微软CFO称云业务剩余履约义务约30%将在未来12个月内确认为收入。

【美联储利率决议及发布会要点速览：美联储按兵不动；中间派库克转鹰；沃什拟降低决策频率】
1、美联储以10比2的投票结果决定将基准利率维持在3.75%-4%的区间，符合市场普遍预期。
2、美联储理事丽莎·库克和克利夫兰联邦储备银行行长哈马克投下反对票，主张加息。其中，理事库克此前被视为中间派。
3、美联储主席沃什表示，联邦公开市场委员会的日程安排将从明年秋季开始变化。2027年有一次会议既不进行利率投票，也不发布政策声明。预计2028年有两次FOMC会议不进行利率投票。
4、美联储声明称，美国通胀仍然高企。更多信息的积累将有助于委员会判定适当的政策立场来确保通胀及时回归委员会2%的目标。
5、美联储的声明称美国经济活动以“强劲步伐”扩张，而上次声明的表述为“稳健”。
6、在通胀方面，沃什表示：“通胀过高。能源及相关价格最近几周再次上涨，我们的职责是确保某些领域的相对价格变化不会扩散至整个经济。”
7、沃什否认美国经济开始过热，但指出多项因素显示经济活动强于预期，包括稳健的消费支出以及企业投资活动。
8、沃什还谈到了衡量企业和家庭借款难易程度的指标，即金融条件。他过去曾表示金融条件具有适应性，但周三表示金融条件已经有所收紧，但他不愿意、也无法称其为紧缩。沃什在发布关于金融条件的评论后，美国短期国债收益率下跌，而较长期限收益率上升。
9、关于资产负债表建议，沃什表示，资产负债表工作组的建议可能会在2027年第一季度出炉。
10、交易员仍维持对美联储12月加息的押注，但削减了对2027年进一步加息的预期。期货市场目前已不再完全计入本轮周期还将加息三次。

财联社10月29日电，谷歌表示，将TPUs（产品）视作将会出售的平台，甚至为了竞争也会这样做。谷歌将在云领域加速新的客户部署。

财联社10月29日电，美国证券交易委员会（SEC）文件显示，Meta Platforms发行4000万股A类普通股。

【周四（10月29日）重点关注财经事件和经济数据】
① 17:30 英国9月央行抵押贷款许可
② 18:00 欧元区10月工业景气指数
③ 20:30 美国至10月24日当周初请失业金人数
④ 20:30 美国9月核心PCE物价指数；美国第三季度实际GDP年化季率；美国9月个人支出月率
⑤ 21:15 欧洲央行公布利率决议
⑥ 22:30 美国至10月23日当周EIA天然气库存

财联社10月29日电，Alphabet的未来承诺、租赁及采购义务合计超过1万亿美元。

【迈威尔科技据称正就收购Lumentum进行深入谈判】财联社10月29日电，据知情人士透露，迈威尔科技正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，迈威尔科技市值约2210亿美元。Lumentum盘后直线拉升涨超10%，迈威尔科技则跌超10%。

【Marvell据称正就收购Lumentum进行深入谈判】财联社10月29日电，据知情人士透露，Marvell 正就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判，这可能是人工智能领域规模扩张竞赛中的一笔巨型交易。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。交易最快可能于下周宣布。Lumentum市值约830亿美元，Marvell市值约2210亿美元。Lumentum盘后直线拉升涨超10%。

财联社10月29日电，谷歌母公司Alphabet高管表示，公司仍预计财年资本支出在1950亿至2050亿美元之间，市场预估2022.1亿美元。谷歌跌幅扩大至10%。

财联社10月29日电，美国总统特朗普表示，允许博索纳罗入境。

财联社10月29日电，仍在交易中的纳指期货在美股收盘后转跌，现跌0.3%，此前涨幅一度达1%。

财联社10月29日电，谷歌母公司Alphabet首席执行官Pichai表示，Waymo自动驾驶里程已超过3亿英里。

【飞塔信息预计第四季度营收为21.6亿至22.5亿美元 盘后大跌22%】财联社10月29日电，飞塔信息盘后大跌22%，公司第三季度营收为20.8亿美元，高于预估的20.7亿美元；调整后每股收益为91美分，高于预估的86美分。公司预计第四季度营收为21.6亿至22.5亿美元，市场预估为21.7亿美元。

财联社10月29日电，谷歌CEO皮查伊表示，新AI模型Carbon的性能优于Gemini 4 Argon。